在上周五的市场中，半导体行业和芯片概念在中午前后异军突起，并成为带动指数走强的领头羊。背后的催化则是来自于中美之间在半导体芯片领域展开的新一回合管制与反制。据路透社15日报道，此前美国已出台相关限制措施，旨在阻碍“中国获得可能用于军事领域的半导体产品”。在此基础上，美国最新法规为寻求出口某些芯片的半导体制造商和封装公司增加了新限制措施，将影响采用16纳米或14纳米及以下工艺、符合某些参数并可用于AI应用的先进芯片。

　　就在次日，中国商务部新闻发言人表示，国内有关芯片产业反映，一段时间以来，拜登政府对芯片行业给予了大量补贴，美企业因此获得了不公平竞争优势，并对华低价出口相关成熟制程芯片产品，损害了中国国内产业的合法权益。对于国内产业的申请及诉求，调查机关将按照中国相关法律和法规，遵循世贸组织规则进行审核检查，并将依法启动调查。

　　以上动向反映中美在半导体芯片领域的博弈进一步加剧，成熟制程成为“拉锯”新阵地。在这一背景下，芯片自主可控、国产替代进程有望进一步加速。而在这一进程当中，国产半导体设备厂商有望迎来发展机遇。

　　这是因为半导体设备在半导体产业链中至关重要，最重要的包含光刻机、刻蚀机、薄膜沉积设备、清理洗涤设施和测试设备等。其技术水平决定芯片制程和性能，对半导体产业高质量发展起关键推动作用，在国家战略层面也具重要意义。而目前全球半导体设备主要被日美荷等厂商垄断，去胶设备、清理洗涤设施等国产化率相比来说较高，光刻机、离子注入设备、薄膜沉积设备、涂胶显影设备等国产化率相比来说较低，刻蚀设备、量测设备、CMP 设备等国产化率仍有较大提升空间。随着外部环境监管逐步趋严，部分半导体设备环节未来国产化率继续提升将是大势所趋。

　　为推动半导体产业高质量发展，增强产业创造新兴事物的能力和国际竞争力，带动传统产业改造和产品升级换代，进一步促进国民经济持续、快速、健康发展，我国先后出台《科技部重点支持集成电路重点专项》、《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高水平发展若干政策的通知》、《“十四五”国家信息化规划》等鼓励和支持半导体设备产业高质量发展的政策，为我国半导体设备行业发展营造了良好的政策环境。近年来外部环境对中国半导体产业限制不断加剧，随着美国大选的落定，以及未来外部环境的预期变化，半导体设备及零部件、先进制造、先进封装、先进计算芯片等半导体产业链卡脖子核心环节自主可控需求迫切，国产替代有望加速推进。

　　此外，从基本面来看，由于数字化基础设施的持续投资，半导体产业持续持续不断的增加产能，带来半导体设备景气上行。2024年三季度半导体设备公司整体营收同比增速为34.4%，仍保持在较高水准；毛利率为44.6%，同比增加1.1pct，环比略有下降。总的来看，半导体设备的确收节奏保持良好的状态，环比呈现持续增长的趋势，预计四季度仍将维持同环比高增水平。

　　总体来看，一方面，受益于下游需求，呈现景气上行态势；另一方面，外部封锁加码倒逼国产设备加速替代，半导体设备及零部件领域有望得到资金持续关注。

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